[Pre-Factory]TS性転換で美男子が親友やパパ活オッサンに中出しさせるアヘ顔ハート目の淫乱ビッチ化・430枚

性転換をした黒髪男子と銀髪男子！
親友を誘惑してみると、反応がすごくてすぐにセックス。
あまりのメスまんこの気持ちよさで毎日セックスに明け暮れてしまう！
完全ビッチ化してアヘ顔にパパ活オッサンや教師にまでヤラせて中出しだらけ。
孕んでもいいから、ずっとチンポ挿れてぇ〜！

性転換の性的嗜好をメインに扱ったイラストCG集のシーズン2となります。
（前作は4人のプレイとなっています。今作は2名でエロシーンを増やしました）
前半に数枚だけ男の子のもの。
そして以降は全て女体化させた性転換後の姿になります！

2人の登場人物を出しています。

・銀髪
・黒髪

全て同じスタイルで男の子からパンチラなどの少し誘惑、そして通常セックスから淫乱ビッチ化した誰でもヤラせる性描写となります。

性転換とアヘ顔さらしながら誰とでもSEXをする制服女子がお好みの方に最適なものとなっています。

形式はPNGを採用。
NovelAIを利用しています。

モザイクは局部加工です。

枚数については430枚と大量枚数を準備しております。

他にも様々な作品がありますので、当サークルを宜しくお願いします。